Що робити некроманту-невдасі, в якого від усього сімейного стану лишився лисий кіт і сестра, яка певна, що цей кіт виграє Королівську виставку? Настільки певна, що внесла заставу, а кіт… кіт майже готовий. Потрібна лише дрібниця — наростити шерсть і сховати її від одного надто допитливого ельфа, який пристрасно хоче захистити тварину від людського свавілля. Юся впорається. Юся сильна. Вона й котика від ельфа врятує, і ельфа — від його надмірно турботливої мами, а от що з цього всього вийде далі — одному богам відомо.