Принцеса, наділена магією, сільський хлопчисько та дворянин, який залишився без чарівної палички. Що змусить їх стати однією командою?
Принцеса Аврора живе в імператорському палаці Світлограда — столиці російських чарівників. Її життя тече спокійно, доки не гине батько, імператор Костянтин. Аврору оголошують винною в його смерті, і, щоб не потрапити в Тиху Щілину — найстрашнішу тюрму для магів, — вона тікає з палацу й змушена ховатися серед звичайних людей.
У дорозі Аврора знаходить несподіваних союзників — пихатого опудала та балакучого соняшника. Їй належить навчитися літати на хмарах, вступати в сутички з міфічними створіннями, опинитися покоївкою в школі магії та крок за кроком наблизитися до розгадки таємниці загибелі батька.