Женя Масленникова — студентка московського ВНЗ. Її життя тече розмірено: вона добре вчиться, зустрічається з молодою людиною, будує плани на майбутнє. Вона скромна й непомітна для однокурсників. Але одного разу в неї проявляються дивні симптоми — сильно загострюються слух, зір і нюх. Аналізи виявляють у її крові ознаки, характерні для… вовка!
Макс керує невеликою громадою, яка називає себе «Койоти». У кожного з них є незвичайні здібності. «Койоти» перебувають під пильним наглядом спецслужб.
Шляхи Жені та «Койотів» перетинаються, і виявляється, що її з цією дивною компанією об’єднує спільне минуле…