Головний герой Ніколас Квалі, очі й вуха імператора, уповноважений представник Галактичної Федерації на планеті Ліо, організовує оборону планети від ворожого флоту й розбиває ворога. Але він платить за це дорогою ціною: його дружина гине, а сам він стає жертвою несправедливого обвинувачення. Тепер героя чекає заслання на планету, яка не входить до складу Федерації. Місія Квалі — спостерігати й ні в що не втручатися. Але як же складно це зробити на планеті з назвою Земля!