Демон Врубеля, що злітає

Художник Врубель, перебуваючи в гостях у меценатки княгині Тенишевої, написав картину «Летючий Демон», але в нападі божевілля хотів її знищити. Картину «сховали», доручивши юному художнику Тіунову з Крестьянської школи, яку спонсорувала княгиня, домалювати зверху пейзаж. Унаслідок селянських хвилювань 1904 року княгиня припиняє діяльність своєї Крестьянської школи. У наш час Талашкіно вражає звістка про вбивство московського художника, який приїхав реставрувати храм Святого Духа, збудований княгинею. Леля Шварц і Порфірій Потапов допомагають місцевій поліції в розслідуванні.