Врубель усім серцем любив маєток Талашкіно, де він часто гостював у меценатки княгині Марії Тенишевої. Саме там він написав свою картину «Злітаючий Демон» і саме там картина була втрачена на довгі роки…
Привізши в Талашкіно на екскурсію своїх студентів, Єлена Шварц випадково знаходить труп молодого чоловіка, в роті в якого — газетний лист, згорнутий у вигляді цигарки. Згодом з’ясовується, що вбитий був реставратором, який приїхав відновлювати храм. Його дідом був відомий радянський художник Олександр Тіунов — випускник талашкінської школи, відкритої для селянських дітей господинею маєтку…