У житті співробітника ФСБ Росії полковника Олега Костянтиновича Єрмилова насуваються чергові зміни. І причина — журналістка Олеся Меркулова, яка з’являється на горизонті. Вона щойно повернулася з відрядження до США, де до неї звернувся її давній знайомий американський журналіст Майкл Моран. Він запропонував Олесі підготувати спільний репортаж про певного Олександра Петрова, колишнього громадянина СРСР, який у Союзі отримав строк за статтями «шпигунство» і «зрада», а потім благополучно емігрував до США і нині відбуває покарання в одній із федеральних тюрем Сіетла. Моран пропонує зняти фільм про Олександра Петрова російською та англійською мовами. Зі свого боку він готовий організувати побачення з ув’язненим у тюрмі, а Олесі потрібно зібрати максимум інформації про Петрова в Росії. Розуміючи, що навряд чи через десятки років інтерес до постаті Петрова виникне на порожньому місці, полковник Єрмилов отримує наказ зайнятися переглядом його справи, розслідуваної контррозвідкою багато років тому. Так Єрмилов опиняється в епіцентрі вирви випадковостей, які, насправді, є цілком логічними та закономірними — у цьому полковник переконується, просуваючись крок за кроком у розслідуванні, що перетворилося на щось більше, ніж просто перевірка старих матеріалів.