У Москві на передовій діє угруповання зрадників, очолюване Рижим. Він підкорив собі досвідчених злочинців і виконує завдання ворожої розвідки, створюючи кримінальну обстановку, переслідуючи вчених і подаючи сигнали ворожим бомбардувальникам. Капітан Максимов отримує завдання затримати бандитів, і після тривалих пошуків їм вдається схопити кількох спільників Рижого. Їхні показання шокують Максимова, адже з’ясовується, що весь цей час злочинці діяли зовсім поруч із ним.