На березі озера «Малишку» знаходять тіло молодої жінки без голови. Слідчий Віктор Каменєв береться за справу, намагаючись зрозуміти, ким була загибла і що змусило вбивцю обрати такий звірячий спосіб розправи. Кожна нова вістка не прояснює картину, а лише множить загадки, доки розслідування не набуває особистого характеру: у власній квартирі Каменєв виявляє жахливий «пакунок» — на кухонному столі його чекають голова жертви та лист-попередження. У загиблій він впізнає Риту Громову, доньку колишнього друга, якого Віктор вважає винним у смерті своєї дружини. Тепер Каменєву належить з’ясувати, до чого приведе справа Рити й чому людині з минулого доведеться відповідати за давні гріхи такою чудовиською ціною.