На землях давніх слов’ян кояться страшні безчинства. Убито старого чаклуна. Таємний лиходій влаштував над тілом жертви бісівський ритуал. Народ хвилюється: у чаклуна лишився онук — упир, який живе в Дикому лісі разом із нечистю. Раптом він прийде й почне мстити за діда? І побоювання справджуються. Упир справді приходить — сяючи звірячими очима й показуючи вовчі ікла. А далі починається таке, що й у кошмарному сні не присниться…