Події повісті відбуваються у прифронтовій смузі з німецького боку. Сфера душевних переживань, які відчуває російський емігрант, що служить перекладачем при Вермахті, є емоційним стрижнем повісті. Герой роману, повернувшись до Росії після тривалої перерви, заново відкриває рідну країну, і те, що він бачить, вражає його. Нова Росія разюче відрізняється від старої.
Образ рідної землі, доля Росії та російського народу, роздуми над трагічними змінами в житті Батьківщини — смислова основа всіх творів Євгенія Гагаріна.