Графу Михайлу Воронцову належить розплутати низку таємничих смертей і виступити проти сил, чия давність старіша за саму імперію. Темрява згущується, а навіть Распутін мовчить — чи зуміє герой вистояти?
Над Особливою Імператорською військовою академією нависла тривожна тінь. У її старовинні стіни проникло Зло… або воно споконвічно було частиною цього місця? Наставники не дають жодних пояснень і замикають ворота, відрізаючи кадетів від зовнішнього світу. Граф Михайло Воронцов береться за розслідування моторошних смертей. Нитка приводить його в підземелля під Москвою, де в переплетінні тунелів плетуть інтриги послідовники секти Червя. Щоб дати відсіч служителям Великого Полоза, Михайлові доведеться розкрити секрети власного проклятого бойового обладунку. Але Григорій Распутін не поспішає ділитися правдою з новим учнем. Малослівний і прихований наставник веде власну партію.
У світі, де нікому не можна вірити, граф Воронцов може покладатися лише на себе та свого родового драгуна.