У середині XXI століття на південному заході США триває сильна посуха, і запаси води швидко скорочуються. Великі міста борються за доступ до останніх запасів води. Анхель Веласкес, професійний шпигун і вбивця, працює на Управління водокористування Південної Невади. Він використовує жорстокі методи, щоб вода діставалася лише «гідним», і щоб у аркологічних комплексах Лас-Вегаса зберігалося розкішне життя. Йому доручають вирушити до сусідньої Аризони, щоб з’ясувати, чому їхня зневоднена столиця не тільки досі виживає, а й отримала шанс відродитися...
Крім роману «Водяний ніж», до збірки входять оповідання, пов’язані з основним сюжетом.