Троє київських студентів-семінаристів вирушили на канікули, вирішивши трохи підзаробити репетиторством. Та біда — вони заблукали дорогою й змушені були попроситися на нічліг до старенької в одному з віддалених хуторів. Хомі Бруту довелося влаштуватися на нічліг у стайні. До жаху бурсака, саме в той момент, коли він готувався заснути, до нього з’явилася господиня, яка виявилася відьмою. Вона вскочила на нього верхи й погнала полями та ярами. Лише безперервне читання молитов допомогло Хомі позбутися відьми, а коли до ранку її чари розвіялися, вона, виснажена, впала на землю й перетворилася на прекрасну дівчину. Після всього пережитого бурсака вирішив, що краще йому повернутися до Києва та провести решту канікул у гуртожитку семінарії. Але через кілька днів ректор наказав йому їхати до багатого сотника, щоб прочитати молитви над його померлою красунею-дочкою. Опинившись на місці й глянувши у лице покійної, юнак переконався: це була та сама панночка-відьма, з якою йому вже пощастило зустрітися раніше — та й нещастя саме з цього й почалося.