Приватний детектив Павло Синичкін уперше за багато років зустрівся зі своїм батьком, але невдовзі той зник, змусивши головного героя й його помічницю Римму почати розслідування. Вони вирушили в приморське курортне містечко, де батько працював опером під прикриттям за Радянського Союзу. Там вони виявили дивні зв’язки між його кримінальними й любовними стосунками та натрапили на питання: чому він повернувся туди через сорок років і куди знову зник.