Як вивести гризунів магією? Поміняйте місцями ймовірне й неймовірне — і вони самі прийдуть у мишоловку! Саме цим заробляли на життя молоді пілоти Спіфі й Герті, доки випадково не втрутилися в справи грізної Залізної відьми. Чаклунка хоче заполучити давню Механічну корону, здатну змінити долю цілих народів. Ніхто не готовий стати на шляху великої чарівниці та її повітряного флоту — окрім друзів-пілотів і розсіяної пані-чарівниці. На героїв чекають чаклунські інтриги й покинуті міста, незвідані джунглі та зустрічі з богами, про яких давно забули. До того ж їхніми слідами йде колишня подруга Спіфі — агент всемогутнього Легата Льодової імперії.