1620 рік. Родина Хейворт животіє злиденним життям у вбогій хатинці поруч із рибальським селом. Старша дочка Сара вже отримала диявольську мітку й знає, що їй судилося повторити долю матері-відьми. І відмовитися від сил, дарованих їй, неможливо. Усе, чого хоче Сара, — уберегти від подібної долі свою маленьку сестру.
Коли Сара зустрічає Деніела — тихого й самотнього сина фермера — в її душі народжується надія на нове життя. Але після призначення нового магістратa мешканці села звертають увагу на родину Хейворт, і Деніел замислюється: те почуття, яке пробуджує в ньому Сара, справжнє чи це лише чари?