1927 рік. Співробітник особливої групи спецвідділу ОДПУ Вадим Арсеньєв повертається з відрядження до Москви, але недалеко від Пермі його знімають з потяга й доставляють у місцевий підрозділ карного розшуку. Виявляється, в районі сталося загадкове вбивство із застосуванням невідомої зброї. До того ж, у навколишніх поселеннях ходять вперті чутки про літаючі апарати дивної конструкції, які нібито з’являються в небі, та про людей у сріблястих комбінезонах. У міліції вважають такі розповіді вигадками, але справа про вбивство набуває серйозного резонансу, тож Вадима, як спеціаліста з аномальних явищ, просять підключитися до пошуків таємничих злочинців…