Батьки семирічного Генки зникають без сліду в далеких африканських джунглях. Повернути їх може тільки диво. А де водяться диво? Звісно, на горищі в сусідської злющої відьми. І нічого, що в будинку повно отруйних змій і кровожерних велетнів — заради батьків Генка готовий на будь-які подвиги. Але виявляється, що не лише він мріє про диво: на горищі Генка знайомиться з містером Блэком — чарівником, якого сто років тому перетворила на кота відьма, що жила тут. Містер Блэк шукає чарівний кристал, який раз на сто років може виконати два бажання. Попереду на друзів чекають пригоди та несподівані відкриття, які показують: у житті не завжди все так, як здається на перший погляд.