Впливовий арабський бізнесмен Сауд і Ельза, фотограф із популярного видання, беруть участь у Міжнародному бізнес-форумі в Німеччині. Випадкова зустріч під похмурим небом ділового Мюнхена, де вони потрапили під магію нічного дощу, закружляла їм голови й кинула одне в обійми іншого, змусивши забути про все… але зранку, не сказавши жодного слова, дівчина зникла… Згодом доля знову зводить їх разом — на його батьківщині, в Саудівській Аравії. Зустріч одразу піднімає в пам’яті незабутні моменти тієї ночі… але Сауд не єдиний, хто претендує на серце дівчини. Та й найзакритіша країна мусульманського світу живе суворо за своїми законами й традиціями… і на їхньому шляху постають непереборні перешкоди. Чи зможуть вони подолати всі випробування, що випали на їх долю, знайти кохання і нарешті пов’язати свої долі?