У казковому королівстві, де спадкоємці виють по-овечому, а царівни з дитинства знають чари, Варвара стала однією з відьом-сестер, що стережать межу світу мертвих і не пускають туди випадкових живих. Та вічна варта між молочними річками й бережками з киселю їй давно набридла: Кощій виявився зовсім не таким жахіттям, як про нього розповідають, богатирі з билин давно щезли, а закляття все частіше вперто не складаються.
І як назло, лиха навалюються одне за одним — тепер їй доведеться витягувати з халеп і царевича, і самого Кощея, та ще й половину королівства разом узятися за порятунок.