Під час подорожі вздовж річки головний герой випадково зустрівся з каппою (японським водяним). Погнавшись за ним із цікавості, він провалився в якусь яму. У результаті він опинився в країні, населеній цими дивовижними істотами, чиї звичаї та традиції були так непохожі на все те, що йому доводилося бачити раніше…