У Мишачому Королівстві

Коли в школі оголошують конкурс новорічних постановок, Бажена розуміє: це її шанс. Вона все життя мріяла стати театральним режисером, і ніхто не заслуговує на це більше. Та на участь висуває свою кандидатуру також холодний і самітний Фелікс.

На кону стоїть рекомендаційний лист, з яким у рази легше вступити до вишу. Вона — самовпевнена вискочка, одержима мрією. Він — нащадок впливової театральної династії. Обоє прагнуть перемоги, і обидва… «не відповідають формату». Саме так звучить відповідь організаторів конкурсу, коли герої надсилають їм свої сценарії.

Тепер, щоб отримати хоча б шанс на перемогу, Бажені й Феліксу лишається лише одне — об’єднатися та поставити «Лускунчика і Короля мишей» Ернста Гофмана.

Двом удвох. У ролі сорежисерів.

Новоспеченим напарникам доведеться забагато: не сваритися хоча б день, підготувати новий сценарій, упоратися зі свавільними акторами й… пригадати, що таке «новорічна казка».