Лейтенанта Натанa Тітова перевели до карного розшуку С-ської губернії зі суворим стягненням і пониженням у званні. Але він не падає духом і сповнений рішучості розпочати нове життя в спокійному провінційному місті — хай і менш насиченому, ніж було в столиці.
Тільки от виявляється, що губернське місто С*** насправді — той ще тихий завод, де роль головного чорта грає чарівна Аеліта Брамс, химерна річечка на мотоциклi, а з другим планом чудово справляються інші працівники карного розшуку та їхні аж ніяк не нудні будні.