Шведський хлопчик Нільс Хольгерсон посміявся з лісового гнома. Лісовий гном, у свою чергу, виявився неабияким жартівником і закляв Нільса, перетворивши його на зовсім маленьку людину. Та ще й забув зворотне закляття. У такому вигляді Нільс мандрував верхи на гусі до Лапландії й назад, знайшов нових друзів і перевірив свій характер на міцність.