Одного разу письменник Френк зустрічає на вулиці дивну людину, яка шукає провулок Мортоаліті. Перехожий поводиться підозріло, і Френк вирішує простежити за ним. У результаті герой стає свідком убивства й допомагає детективу розслідувати його. Злочин якимось таємничим чином пов’язаний із перуанською статуеткою. Чи вдасться спіймати підступного вбивцю?