Вчителя школи Ейічі Каміо знаходять убитим на задньому дворі власного будинку під завалом із картонних коробок. Він одягнений у костюм для вихідного дня, але на ньому немає взуття. У домі все догори дном, але нічого не зникло. І от що особливо загадково… Причина смерті — перетискання судин на шиї: його задушили, але немає жодних слідів — ні пальців, ні мотузки, ні чогось подібного. Полиція в глухому куті. Але не молодший брат загиблого — ілюзіоніст-менталіст Такесі. Користуючись своїми надзвичайно рідкісними здібностями, він починає власне розслідування. Для Такесі гра з реальністю — невід’ємна частина повсякденного життя. Він уміє читати людей за найменшими проявами емоцій. Він здатен втягнути людину в хитрий сценарій проти її волі так, щоб вона нічого не помітила. Заради справи він може навіть трохи підправити реальність…