Копенгаген, 1834 рік. Ганс Крістіан Андерсен невтомно працює, шукає знайомств із багатіями та знаменитостями — усе заради того, щоб його помітили. Він пише, наче одержимий: п’єси, застільні промови, вірші про кохання — але не отримує хороших відгуків. Лише коли він починає писати казки, світ нарешті розгледить його талант. Та що правда в цих історіях, а що — вигадка?
У порту знаходять спотворене тіло повії. Свідок одразу ж називає ім’я підозрюваного: Ганс Крістіан Андерсен, якого бачили, що виходив із її кімнати минулої ночі. Він виправдовується, але поліція йому не вірить. Лише завдяки високим зв’язкам Андерсена його звільняють, але з однією умовою: він має знайти злочинця або ж сам опиниться в тюрмі.