Замкнений, розмірений і нудний побут престижного англійського навчального закладу — школи Карн. Навчання, спортивні змагання, суботні вечері у викладачів.
Редакція газети «Голос» отримує з цього тихого містечка тривожного листа — «Мій чоловік хоче мене вбити». Головний редактор просить свого друга, який перебуває у відпустці, працівника секретної агенції Джорджа Смайлі, з’ясувати, наскільки підозри, висловлені в листі, відповідають дійсності. Але Смайлі все одно запізниться — автор листа вже мертвий. У тихому англійському болоті прокидаються чорти.