Колись світлий князь Сбежньов зробив пропозицію юній циганській співачці Насті. Минуло багато років — і тепер уже постарілий аристократ знову просить руки знаменитої артистки. Настя вже не та дівчинка, яка колись з головою зірвалася з Москви з кінокрадом із табору. Вона вільна: чоловік залишив її заради молодої красуні, діти виросли. Нічого не заважає співачці стати княгинею. Нічого — крім невгасимого кохання…