Їхнє кохання народилося відразу після створення світу. Під різними іменами й у різні часи їх бачили то тут, то там — червона Москва, вересовий Корнуолл, зачарований Монреаль… Вони змінювали подобу й ім’я, щоб з різних кінців світу знов і знов повертатися одне до одного — в особняк на алеї, присипаній осіннім листям. Чи буде їм, як Маргариті та її Майстрові, даровано спокій — чи ці чоловік і жінка погублять себе й своє кохання, здійснивши найстрашніший гріх, за який ніде немає прощення? Їм доведеться пережити багато, але головне — зрозуміти, що якщо ти не зраджуєш своє кохання, воно здатне творити чудеса.