Міцуґе, старшокласниця з гірського села, бачить сон, що вона стає хлопцем із Токіо. Тож хлопець зі старшокласників із Токіо бачить сон, що він став дівчиною, яка десь живе в глибинці. Вони ділять тіла й стосунки, а їхні життя невід’ємно переплелися… Знайомство двох людей, які ніколи не бачили одне одного, запускає механізми долі.