Артур Тульський змалку водився з пацанами, і виховував його злодій на прізвисько Варшава. Тульський підсвідомо був готовий вибити собі авторитет у кримінальному середовищі. Артем Токарьов ріс із батьком, який працював у карному розшуку, і мріяв стати оперуповноваженим.
Але життя змішало всі плани… Артем у випадковій бійці заробив судимість і позбавив себе можливості потрапити в органи. Артур, на власному досвіді пізнавши ціну “блатної романтики”, пішов служити в карний розшук. Їхні долі переплелися, попри різницю в характерах і вихованні. І коли в їхньому житті з’являється тінь серійного вбивці, вони вирішують знайти його. Наслідки будуть незворотні…