Джеймі, працьовитий і добропорядний молодик, стає жертвою цирку родини Пайло. Цирку, жорстокого за своєю природою, з безумством насильства й небезпечними номерами. Він опиняється під владою найскаженішої групи циркачів — клоунів. Одягнена маска випускає прихованого монстра. Білила на обличчі перетворюють Джеймі на Джі-Джі — клоуна-новачка, тупого й холоднокровного. У нього немає меж, і він несе руйнівну силу. Джеймі не може повірити, що цей образ створено за його подобою. Перевтілення стає катастрофічним. Постійна боротьба двох особистостей в одній людині от-от обернеться трагедією. І здається, немає способу втекти з садистського цирку, що вибиває геть розум…