Світ, у який під час Кримської війни несподівано прийшла магія. І Севастополь вистояв. Попіл загиблих у магічному вогні інтервентів удобрив кримські виноградники. А історія змінилася. Майже змінилася — загиблому імператору Миколі Першому випадково, що лишився живим, успадкував його правнук, який став імператором Миколою Другим. А потім його скинули з престолу, але сталася Велика Жовтнева Реставрація, яку очолили брати Олександр і Володимир Ульянови, що загинули під час відбиття німецької агресії в 1917 році. У Росії тепер новий імператор — Йосиф Перший Віссаріонович. І ось у тіло спадкоємця престолу Василя Йосифовича потрапляє свідомість льотчика-винищувача з 60-х років ХХ століття капітана Родіонова.