Молодий суддя Демін і його охоронець Мінґлі беруться за розслідування зухвалого зникнення дороговартісного вантажу. Але коли в історію втручається син градоначальника, справа різко ускладнюється: він підриває авторитет судді й будь-якими способами намагається змусити його замовкнути. Мінґлі ж упевнений — те, що відбувається, не випадковість, а ретельно спланована інтрига.
Початківець-суддя Демін разом зі своїм вартовим Мінґлі стикається зі зникненням цінного вантажу. Спершу це схоже на вправно провернуту крадіжку, однак поява нащадка градоначальника змінює все: репутація Деміна опиняється під ударом, а сам він — під тиском і погрозами. Захищаючи господаря, Мінґлі наполягає: за лаштунками діє значно небезпечніший гравець, а син градоначальника — лише частина чужого задуму…