На далекій планеті з гуманоїдною цивілізацією, представники якої дивовижно схожі на людей, суспільство перебуває на феодальній стадії розвитку, що відповідає пізньому Середньовіччю на Землі.
На планеті неявно також присутні співробітники земного Інституту експериментальної історії — один із них Антон. Упродовж п’яти років він живе в державі Арканар під виглядом дворянина Дона Румати.
Останнім часом у країні почалися переслідування й убивства вчених та художників. Незважаючи на те, що спостерігачам видали накази не втручатися у внутрішні справи планети, Антон рятує кількох інтелектуалів від загибелі, відправляючи їх у безпечне місце в сусідні держави. Та інші спостерігачі наполегливо радять йому надалі не втручатися в історію планети…