Давня ворожнеча вовків і людей скінчилася. Останніх сірих вартових лісу вбито, небагато тих, хто вижив, назавжди покинули рідні краї. Та тріумф хоробрих мисливців триває недовго — на заможне село Кхорошайка нападають невідомі істоти. Їхні шкури червоні, мов вогонь; вони розумні, безжальні й ненаситні. А на чорних хвостах вони несуть лютий гибель роду людському…