1968 рік. Розпал арабо-ізраїльського конфлікту. Досвідчений агент «Моссада» Натаниель Дікштейн отримує завдання викрасти уран у обсязі, достатньому для виготовлення атомної бомби, і складає елегантний, до дрібниць продуманий план викрадення та підміни торговельного судна «Копареллі», що перевозить велику партію уранової руди. Однак операції загрожує небезпека — старий знайомий Натаниэля, єгипетський розвідник Ясиф Хасан, зовсім випадково дізнається про нього. І тоді починається поєдинок асів міжнародного шпигунства, які однаково блискуче володіють своєю нелегкою ремеслом, дуель, від результату якої залежить дуже багато…