Події відбуваються у фантастичному світі, що нагадує Середньовіччя. Історія, яка почалася з таємничого зникнення дітей, приводить відьмака Тіура до зустрічі з Нельвою — «ласковою відьмою Кральграда»; дружби з менестрелем Зябликом і червоним магом Чьок-Прангом; зіткнення з невідомим, що пожирає чужі душі; і кохання, яке має один із ликів Смерті…