Перша Хвиля перетворила мільйони людей у всьому світі на Збуйних, які руйнували все навколо.
Під час Другої безліч людей пішли з міст, улекомі Диявольською Музикою, й зникли безвісти.
Третя перетворила тих, хто лишився, на Оборотнів.
Але ще залишилися Бродяги — ті, хто успадкував порожню землю.
Один із таких Бродяг — шістнадцятирічний Тім — вирушає в довгу подорож у пошуках відповіді на питання: хто або що знищило цивілізацію?