Світ загинув, знищений епідемією, що перетворила людей на небезпечних істот. Але паросток цивілізації не так просто витоптати. І ось — мертві простори країни знову тривожить звук сокири, пилки та рев двигунів. Усе начебто чудово: синє небо, чисте повітря. І темні хмари на обрії…
Там, за тонкою межею, росте нова загроза. Але Троє з лісу — учений, слідопит і молодий юнак — розберуться, хто з ким і навіщо.