Захопливий шпигунський детектив розповідає про роботу радянських контррозвідників, які намагаються будь-що зірвати плани ЦРУ щодо нещодавно здобувшої незалежність африканської держави Нагонія, якій Радянський Союз надає економічну допомогу.
У КДБ надходить анонімний лист, у якому йдеться про вербування американськими спецслужбами радянського фахівця, що працює в Луїсбурзі — столиці молодої держави. Витік важливої інформації, відомої цій людині, може прискорити американське військове вторгнення та погубити здобутки визвольного руху.