«Того ранку Джим Самс — не геній, але з вусами — прокинувся після неспокійного сну й виявив, що перетворився на гігантську істоту». У колишньому житті його зневажали багато хто, але в новому втіленні він наймогутніша людина у Великій Британії. Він прибув, щоб виконати найважливішу місію, і ніщо не зможе його зупинити — ні опозиція, ні члени його власної партії, ні навіть принципи демократії. Розумно, гостро, сатирично: згадуючи одну з найвідоміших праць Кафки — «Перетворення» — Мак’юен розповідає про сучасність, яка здається надто божевільною, щоб бути правдою.