Продовження атмосферного містичного роману, події якого розгортаються у фантазійній реальності — начебто іншій, але дивовижно схожій на нашу.
Після зникнення ротмістра Рижкова повітова жандармерія намагається повернути до строю своє третє чародійське відділення. На ньому — нагляд за потойбічним, облік відьом, приборкання дрібної нечисті та боротьба з чаклунами й магами.
У середині осені 1901 року з столиці Російської імперії надходить депеша з жорстким розпорядженням: негайно розпочати пошуки шаманів, які виїхали з провінційного Н-ска разом із трупою блискучого театру «Паяччо», але так і не доїхали до столиці.
Чи вдасться чудесникам Н-ської жандармерії вийти на слід зниклих Фанг Хе та Сіу Лін? Чи директор «Паяччо» приховуватиме фокусника та його асистентку? І яку частину цієї історії визначить Таємне Товариство Вільних Чаклунів і Магів?