Князівство Карас — рай на землі. Країною править Роже Ренар, справедливий і рачительний господар, якого люблять усі. Є в його державі лише одна проблема — ціла купа нежиті та темних чаклунів, які прагнуть прийти на цю землю. Для боротьби з ними Ренар створює Таємну Варту. Командир одного з загонів, якому герцог довіряє найбільше, отримує завдання дізнатися, що коїться в дальшій провінції в землях графа Монтеабано. Від самого сеньйора краю давно немає звісток, але хтось невідомий надсилає герцогу дивні листи з проханням про допомогу. Для Дюка та його загону тут свій інтерес: у лісах Предгір’я Безслідно зникли Стражі — друзі командира загону. У лісах Монтеабано блукають повсталі мерці, величезний монстр, створений магією, а вночі чути таємничу мелодію флейти, за якою виходить загін.