Під час зимового сонцестояння межі між Яв’ю та Нав’ю цілком стираються, пропускаючи у світ живих усе більше дрібних бісів і ще більш спотворену нечисть. Казки проникають у реальність. Відьми влаштовують шабаш. Покійники виходять із могил. У цю чарівну пору в провінційному містечку Глухонсчку відбуваються дивні вбивства молодих дівчат, що вражають своєю жорстокістю. Відділ надприродних випадків береться за розслідування злочинів, залучаючи до справи місцеву дівчину із сонячними очима та унікальними знаннями. І їм належить з’ясувати — хто цей жахливий убивця: бездушний серійний маніяк чи маріонетка без волі в руках самого Зла? Пугаючі таємниці, трагічні події й ланцюжок рокових виборів починають скручуватися в один тугий клубок.