Рудоволоса лисиця-оборотень Ах Хулі живе в Москві за підробленим паспортом на ім’я Аліси Лі, працює дівчиною на виклик і, попри свій поважний вік, що наближається до двох тисяч років, виглядає максимум на п’ятнадцять. У той час як іноземні банкіри під впливом гіпнотичного наваження впевнені, що проводять час у любовних утіхах з Алісою, дівчина із задоволенням читає «Коротку історію часу» Стіва Гокінга та філософствує про устрій світу…