Після війни в Ярославлі панує неспокій. У місцевому магазині вбили продавчиню та покупчиню. Деякий час тому був звірячо вбитий літній чоловік: його обезголовлене тіло викинули в вигрібну яму. Щоб зупинити цей жах, поліція відправляє лейтенанта Іллю Журавльова в банду. Він налагоджує зв’язок із ватажком і дізнається, що вони збираються пограбувати потяг із дорогими хутрами. Це чудова можливість упіймати всю банду разом. Ілля попереджає своїх колег про плани головорізів, не підозрюючи, що сам уже потрапив під їхній вплив.