Блукаючи лісом, вампір Есміна, вигнана зі свого роду, знаходить загублену дівчинку й вирішує відвести її до людей. Чарівник, якого вони зустріли дорогою, стверджує, що Есміна проклята, але він може позбавити її від прокляття. Його мотиви незрозумілі, та чи є в неї вибір?
Вони разом вирушають у покинутий королівський замок, де сховані багато відповідей. Але в дорозі з’являються нові питання й… нові бажання.
Есміна вперше заздрить простому людському щастю, мріючи відчувати любов, а не вічну спрагу крові. Чи зможе вона стати людиною та довіритися тому, який, очевидно, не є тим, за кого себе видає?